Длившаяся по меньшей мере год работа по привлечению инвесторов для латвийского национального авиаперевозчика Air Baltic завершилась первыми значимыми успехами: немецкая авиакомпания Lufthansa за 14 млн евро приобретет конвертируемые акции, что в настоящее время обеспечит ей 10%-ное участие в капитале Air Baltic.
Как сообщает Latvijas Avīze, после первичного публичного предложения акций на бирже, которое должно состояться в 2025 году, эти конвертируемые акции превратятся в обыкновенные при условии, что участие Lufthansa в капитале компании может сократиться не более чем до 5%. Кроме того, Lufthansa получит место в совете компании. Одновременно начато и сокращение основного капитала Air Baltic на 571,293 млн евро (хотя соответствующее решение было принято правительством еще в августе 2024 года, условием для этого процесса было привлечение стратегического инвестора).
Теперь эти изменения будут закреплены в Регистре предприятий, после чего основной капитал компании составит 25,179 млн. Начата также реформа акционерной структуры Air Baltic. Министр сообщения Каспарс Бришкенс на пресс-конференции, посвященной привлечению стратегического инвестора, заявил: не исключено, что латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в будущем может быть включена в группу Lufthansa Group. На сегодня это крупнейшая и четвертая по величине группа авиакомпаний Европы, в которую входят уже упомянутая Lufthansa, а также Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, ITA Airways, Eurowings и ряд других, обеспечивающих местное сообщение, чартеры и грузоперевозки. Министр сказал, что Латвия заинтересована в том, чтобы дальнейшее сотрудничество с Lufthansa укрепилось и было налажено стратегическое партнерство.
Комментируя цену сделки, Бришкенс отметил, что перед сделкой был определен приблизительный диапазон стоимости Air Baltic. «Конечно, были дискуссии, но поэтому мы и пришли к конвертируемым акциям: это будет честный инструмент, когда перед IPO акций будет определена реальная стоимость Air Baltic», - добавил министр. Он подчеркнул, что математика не так проста: если Lufthansa приобретает 10% конвертируемых акций Air Baltic за 14 млн евро, то стоимость компании сейчас составляет 140 млн, поскольку после процесса IPO, если Lufthansa не произведет дополнительных инвестиций, у нее сохранится от 5% до 10% акций. «Однако стоимость, вероятно, будет определена оценкой на момент котировки акций. Важно, что сейчас мы делаем все, чтобы повысить оценку компании перед первоначальным предложением акций», - дополнил министр.
